Pulpit Menadżera ukierunkowany jest na raportowanie i analizę dowolnych danych zgromadzonych w systemie.
To narzędzie umożliwia menadżerom zarządzanie w czasie rzeczywistym na podstawie twardych danych
i daje pełną kontrolę nad kondycją firmy.
Funkcjonalności
Kontrola płynności finansowej
zarządzanie kosztami
kontrola wierzytelności
kontrola opłacalności projektów i zadań
Zarządzanie pracą
kontrola czasu pracy
kontrola aktywności działu handlowego
zarządzanie talentami
zarządzanie czasem pracy
kontrola realizacji projektów/zadań
przydzielanie zadań
kalendarz urlopów
współdzielenie kalendarzy i wgląd do kalendarzy pracowników
kalendarz urlopów całego zespołu
CRM analityczny
tworzenie dowolnych raportów ze wszystkich danych zgromadzonych w systemie
analiza sprzedaży w czasie z podziałem na kategorie
- produktów
- usług
- działów
- handlowców
analiza rentowności firmy
analiza rentowności poszczególnych projektów/zadań
Wsparcie codziennej pracy menadżera
szybki dostęp do wszystkich dokumentów firmowych i innych plików, np.
- umowy
- zamówienia
- faktury
dostęp do archiwalnej dokumentacji
Administracja systemem
personalizacja systemu: dowolne definiowanie poszczególnych elementów systemu
zarządzanie uprawnieniami dostępu
zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń:
- czas wylogowania
- wymuszenie silnych haseł
- wymuszenie zmiany haseł
tworzenie grup uprawnień: wg stanowisk i miejsc w strukturze organizacyjnej firmy
definiowanie
- pól
- kategorii produktów/usług
- kategorii kosztów
- grup produktów/usług
- i innych elementów systemu
konfigurowanie danych firmy
konfigurowanie danych na fakturach, walut, kont bankowych, użytkowników do zaliczek
konfigurowanie typów aktywności, np.
- spotkanie
- telefon
- lead
- szansa sprzedaży
konfigurowanie statusów aktywności, np.
- pierwszy kontakt
- szansa sprzedaży itp.
konfigurowanie tematów aktywności, np.
- prezentacja produktu
- spotkanie z klientem
- przygotowanie ofert itp.
konfigurowanie ustawień kontrahenta:
- właściwości (np. charakterystyka klienta, etap współpracy, pozyskany przez partnera itp.)
- typy (np. potencjalny, instytucja, os fizyczna)
- zainteresowania
- osoby
zarządzanie ustawieniami handlu:
- magazyn
- liczba magazynów
- faktury cykliczne
zarządzanie ustawieniami rozchodu wewnętrznego
zarządzanie ustawieniami zadań
zarządzanie ustawieniami mailingu